A股迎快遞第一股申通快遞作價(jià)169億借殼艾迪西

艾迪西(002468)今日披露了重組預(yù)案，公司擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債，同時(shí)置入申通快遞100%股權(quán)，置入資產(chǎn)作價(jià)169億。重組完成后，申通快遞將實(shí)現(xiàn)借殼上市，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為公司實(shí)際控制人。

據(jù)公告，公司將向Ultra Linkage Limited出售公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年12月31日全部資產(chǎn)、負(fù)債，擬置出資產(chǎn)預(yù)估值不低于7億元。同時(shí)，公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)申通快遞100%股權(quán)。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為16.44元/股。

此外，公司擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資等9名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集不超過(guò)48億元配套資金，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購(gòu)買(mǎi)申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉(cāng)配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

申通快遞是我國(guó)最早成立的民營(yíng)快遞公司之一。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，申通快遞已在全國(guó)范圍內(nèi)形成了完善、流暢的快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至目前，申通快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共包括獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)及分公司1370余家，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及門(mén)店10000余家，品牌總體從業(yè)人員超過(guò)20萬(wàn)人。2014年，申通快遞完成業(yè)務(wù)量近24億件，同比增長(zhǎng)50%，包裹完成量占全國(guó)總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達(dá)到3050萬(wàn)件。

截至2015年9月30日，申通快遞總資產(chǎn)35.79億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)19.43億元。其2013年度、2014年度、2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.73億元、59.74億元和53.83億元;同期凈利潤(rùn)分別為5.18億元、6.39億元和5.74億元。交易方承諾，申通快遞2016年度-2018年度凈利潤(rùn)分別不低于為11.7億元、14億元和16億元。

艾迪西表示，交易完成后，申通快遞將成為上市公司的全資子公司，公司將轉(zhuǎn)型為綜合快遞物流服務(wù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)也將轉(zhuǎn)變?yōu)榭爝f服務(wù)業(yè)。申通快遞可實(shí)現(xiàn)與A股資本市場(chǎng)的對(duì)接，進(jìn)一步推動(dòng)申通快遞的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于提升申通快遞的綜合實(shí)力和行業(yè)地位。

因深交所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。