草案獲第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò) 諾奇股份開啟重整之路

27日，諾奇股份重整案第二次債權(quán)人會(huì)議在泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行，會(huì)議對(duì)此前公布的諾奇股份重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決，最終獲大多數(shù)債權(quán)人的支持并表決通過(guò)。

此舉意味著，諾奇股份接下來(lái)將可以獲得重組方羅馬世家(天津)服裝服飾銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“羅馬世家”)約1.5億元(人民幣，下同)的注資重組，并有望在不久的將來(lái)于香港聯(lián)交所復(fù)牌。不僅如此，諾奇股份的重整之路，還將為我省眾多上市公司提供難得的H股重整藍(lán)本。

□泉州網(wǎng)-泉州晚報(bào)記者 溫文清

草案將提請(qǐng)泉州中院裁定批準(zhǔn)

27日上午，諾奇股份重整計(jì)劃草案獲得大多數(shù)債權(quán)人的支持并表決通過(guò)，此舉意味著諾奇股份的重整之門正式開啟。

接下來(lái)，表決通過(guò)的重整計(jì)劃草案將提請(qǐng)泉州中院裁定批準(zhǔn)，泉州中院依法裁定批準(zhǔn)后，重整計(jì)劃開始生效。

據(jù)了解，經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后的重整計(jì)劃，將對(duì)諾奇股份及其全體出資人、全體債權(quán)人和重組方均有約束力。依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第九十四條的規(guī)定，按照重整計(jì)劃減免的債務(wù)，諾奇股份將不再承擔(dān)清償責(zé)任，重組方羅馬世家將支付大額資金用于清償債務(wù)。

此外，經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，重整計(jì)劃將由債務(wù)人負(fù)責(zé)執(zhí)行，即諾奇股份成為重整計(jì)劃的執(zhí)行人。據(jù)悉，諾奇股份的重整計(jì)劃執(zhí)行期限為六個(gè)月，自法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起計(jì)算。

或于7月8日前向聯(lián)交所提交復(fù)牌計(jì)劃

而記者昨天從會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)獲悉，目前，香港聯(lián)交所已經(jīng)啟動(dòng)了諾奇股份的復(fù)牌程序。

據(jù)悉，重整計(jì)劃草案表決通過(guò)后，重組方羅馬世家將向香港聯(lián)交所提交同意其H 股恢復(fù)交易的相關(guān)文件，包括但不限于聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)制定符合香港聯(lián)交所復(fù)牌要求的持續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，與香港聯(lián)交所進(jìn)行對(duì)接和溝通，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師出具諾奇股份復(fù)牌所需的審計(jì)報(bào)告，完成法證會(huì)計(jì)報(bào)告等，并自行承擔(dān)相關(guān)復(fù)牌費(fèi)用。

不僅如此，重組方羅馬世家將打造全新的諾奇品牌，依托其自身及諾奇股份的現(xiàn)有資源，進(jìn)行最大限度地開發(fā)和整合，以成為快時(shí)尚的革命領(lǐng)袖為品牌運(yùn)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，適應(yīng)新型市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的需要，構(gòu)建諾奇品牌運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)了解，諾奇股份現(xiàn)主要經(jīng)營(yíng)中青年時(shí)尚男士服飾，未來(lái)諾奇品牌運(yùn)營(yíng)將定位于為20—45歲的中青年提供簡(jiǎn)約、精致、時(shí)尚的中高端商務(wù)正裝、商務(wù)休閑、時(shí)尚休閑、飾品等服飾，以男裝、女裝為主，同時(shí)童裝、家庭裝、情侶裝、飾品等全面發(fā)展，并結(jié)合重組方的資源發(fā)展正裝和禮服成衣、定制和租賃服務(wù)等。

“下一步，管理人將敦促重組方羅馬世家盡快履約，并推進(jìn)諾奇股份在香港聯(lián)交所的復(fù)牌工作。”一位相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，“爭(zhēng)取于今年7月8日之前向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌計(jì)劃。”

諾奇股份大事記

諾奇股份的前身為“泉州市諾奇時(shí)裝連鎖銷售有限公司”，成立于2004年10月14 日，系丁輝(曾用名丁燦輝)和丁燦陽(yáng)共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。2008年1月22 日，諾奇股份由有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份公司，并進(jìn)行了工商變更登記。

2014年1月9日，諾奇股份在香港聯(lián)交所主板上市，首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)，每股股票面值為0.2元。其中，公開發(fā)行的流通股股票數(shù)量為160794000 股，占公司股份總數(shù)的26.33%;非境外上市股份共450000000股，占公司股份總數(shù)的73.67%。

2014年7月，諾奇股份法定代表人丁輝失聯(lián)后，諾奇股份股價(jià)波動(dòng)異常并持續(xù)下跌。經(jīng)諾奇股份申請(qǐng)，公司股票于2014年7月23日停牌至今，停牌時(shí)股票價(jià)格為每股港幣1元。

2014年7月，諾奇股份風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，泉州開發(fā)區(qū)管委會(huì)遵照市委、市政府關(guān)于處置“諾奇股份事件”的指示精神，迅速成立了諾奇股份應(yīng)急處置工作組，開展相關(guān)應(yīng)對(duì)處置工作。通過(guò)工作組的努力，及時(shí)并有效地減輕了諾奇股份風(fēng)險(xiǎn)事件所造成的負(fù)面影響。

2015年1月20日，經(jīng)市政府同意，在原工作組的基礎(chǔ)上，成立了“福建諾奇股份有限公司清算組”，為諾奇股份妥善清理債權(quán)債務(wù)和依法開展各項(xiàng)脫困工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助。

2015年4月1日，泉州市中級(jí)人民法院依法裁定受理諾奇股份重整一案，并于同日指定諾奇股份清算組擔(dān)任諾奇股份管理人，負(fù)責(zé)諾奇股份的各項(xiàng)重整工作。

隨后，諾奇管理人通過(guò)媒體公開發(fā)布了聘請(qǐng)?jiān)u估和審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告，征集意向評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)，參與諾奇股份的評(píng)估和審計(jì)，最終選定了北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，分別作為諾奇股份重整案的評(píng)估機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)諾奇股份的評(píng)估與審計(jì)工作。

重整期間，經(jīng)管理人報(bào)請(qǐng)泉州中院批準(zhǔn)，同意諾奇股份在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)并由管理人委任諾奇股份部分原管理人員負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)。根據(jù)諾奇股份提供的資料，2015年4月至11月期間，公司的總收入為9812368.91元，公司的總支出為12858985.41元，公司的凈利潤(rùn)約為-3046616.5元，產(chǎn)生虧損的主要原因在于服裝銷售行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況不佳，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及維持公司正常運(yùn)營(yíng)的費(fèi)用較高，門店數(shù)量少而導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)受限。

2015年6月9日和6月12日，諾奇管理人通過(guò)多種公開渠道，發(fā)布了征集諾奇股份重組方的公告。雖然先后有十多家意向單位與管理人接觸，但是由于涉及內(nèi)地和香港兩地法律，法律關(guān)系復(fù)雜，操作難度大，資本市場(chǎng)缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，大多數(shù)意向單位持觀望態(tài)度并紛紛退出，最終僅有羅馬世家成為諾奇股份的重組方。

2016年1月27日，諾奇股份200多家債權(quán)人就諾奇股份的重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決，最終草案獲得表決通過(guò)，諾奇股份重整之路邁出了關(guān)鍵的一步。 (溫文清/輯)

草案表決通過(guò) 對(duì)多方有益

業(yè)內(nèi)人士分析，重整計(jì)劃草案的通過(guò)對(duì)諾奇股份、債權(quán)人和羅馬世家都有利。

據(jù)悉，目前諾奇確定債務(wù)逾12億元，處于嚴(yán)重資不抵債的境況，如果重整成功，諾奇股份將成為一個(gè)產(chǎn)權(quán)清晰、經(jīng)營(yíng)正常、原有債務(wù)清零的新生公司，并有望在香港聯(lián)交所順利復(fù)牌。

對(duì)廣大普通債權(quán)人來(lái)說(shuō)，根據(jù)重整計(jì)劃草案，能獲得11.38%的清償率(4.74%的現(xiàn)金清償和6.64%的股票清償)，其中的內(nèi)資股可以享受公司分紅或協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

而對(duì)于重組方羅馬世家來(lái)說(shuō)，諾奇股份擁有H股上市公司的地位，殼資源珍貴，全流通也是大勢(shì)所趨，復(fù)牌后具備良好的境內(nèi)外融資渠道和前景。重整計(jì)劃草案中提出，三年后，諾奇股份計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年銷售收入30億元的目標(biāo)。

更重要的是，諾奇成功復(fù)牌后，通過(guò)專業(yè)人士的管理，可以進(jìn)一步提升股價(jià)，一旦時(shí)機(jī)成熟，諾奇股份還可能選擇A股上市，這樣債權(quán)人受償?shù)墓煞輰?huì)擁有更大的流通性。如果重整成功，諾奇股份將是福建省首宗H股上市企業(yè)重整成功的案例，作為成功樣本，它對(duì)泉州其他行業(yè)的重整案件將產(chǎn)生借鑒意義。福建聯(lián)合信實(shí)(泉州)律師事務(wù)所主任廖逸表示。

難得的H股 重整藍(lán)本

諾奇股份有望“復(fù)活”!這是此次表決的重大意義。

不僅如此，諾奇今后可能在香港聯(lián)交所復(fù)牌，進(jìn)一步，它還可能回歸A股。

更重要的是，諾奇重整涉及內(nèi)地和香港兩地的經(jīng)濟(jì)和法律關(guān)系，此前H股重整成功的案例并不多，據(jù)悉，全國(guó)也不超過(guò)10例。而當(dāng)前，國(guó)內(nèi)制造業(yè)正經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型，企業(yè)重整、兼并、整合將成為新常態(tài)，因此諾奇股份“復(fù)活”，不但為泉州，為福建，也將為國(guó)內(nèi)眾多上市公司的重整，提供難得的經(jīng)驗(yàn)和藍(lán)本。 (記者 溫文清)