“金改”后成功再融資 恒安國際籌得54.34億港元

本報訊 (記者王宇靜)國際資本市場昨日傳來消息，經(jīng)由德意志銀行和摩根大通牽頭，匯豐銀行和瑞士銀行參與，恒安國際(01044.HK)以三年期可轉(zhuǎn)股價120.08元港幣發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券，共籌得港幣54.34億元。

募資方式：發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券

受此利好消息影響，昨日恒安國際(01044.HK)跳空高開,全日大漲7.23%,最后收于84.5港元，表現(xiàn)強(qiáng)勢。

根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券募得的資金將成為恒安國際在未來幾年實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型提升和業(yè)務(wù)持續(xù)增長的儲備資金。“企業(yè)將迎來第三次轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，在這個時候籌集到資金將為今后幾年內(nèi)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”恒安國際首席執(zhí)行官許連捷說。

據(jù)悉，這是泉州企業(yè)在資本市場中籌得的最大的一筆再融資。2014年和2015年，恒安將完成48萬噸生活用紙在建項目，并將全面推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)、物流、倉儲的升級，完善和提升企業(yè)信息化建設(shè)。目前在建的內(nèi)坑恒安工業(yè)園首期百畝基地預(yù)計將在年內(nèi)投入使用。

帶來啟示：巨額融資未必靠IPO

去年底通過的《福建省泉州市金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)綜合改革試驗區(qū)總體方案》提出，泉州“金改”將支持上市公司優(yōu)化重組，通過增發(fā)、配股等方式籌集資金，增強(qiáng)資本實力。恒安此次發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券，是“金改”后“泉州板塊”從資本市場傳來的首個再融資大捷報。

海通證券泉州營業(yè)部總經(jīng)理林毓鵬分析，資本市場向來是“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，越是業(yè)績好，股價表現(xiàn)佳的上市公司，越是受到資本市場的追捧，籌集資金有利于做強(qiáng)做大。

恒潤國際資本有限公司董事長倪忠森表示，如此大規(guī)模的再融資并不容易，這也是恒安作為行業(yè)龍頭，股價一直保持在高位才能夠取得的佳績。

記者查閱資料，發(fā)現(xiàn)近來成功再融資的泉州企業(yè)并不多，比較成功的案例如，2012年6月底七匹狼(002029)募資18億元優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)。